Джон Смит получает ценные сведения от своих сотрудников в одной важной организации, в то время как в собственном доме героя нарастает напряжение — мужчине не удается подстроится под неизбежные изменения в поведении домочадцев. Бэлл Меллори решает объединить усилия черных коммунистов с сопротивлением Уайета Прайса.